Die Film-Reise durch den Sonnenstaat beginnt in San Francisco und führt entlang des Highways No. 1 über Monterey, dem 17 Mile Drive, dem mondänen Pebble Beach nach Carmel, vorbei an Big Sur zum Hearst Castle, dem kalifornischen Neuschwanstein. Die Mega-„Stadt der Engel“ – Los Angeles mit ihren Randgemeinden Malibu, Santa Monica, Venice Beach und natürlich Anaheim mit dem Vergnügungsparadies Disneyland. Es folgen San Diego, Seaworld, die Imperial Sand Dunes, der Joshua Tree National Park, Palm Springs und das Death Valley. Vom Mono Lake führt die Reise in das Yosemite Valley mit seinen Wasserfällen, auf dem Highway 49 zum blau schimmernden Lake Tahoe, über die nahe gelegene Goldgräberstadt Virgina City, Reno, und dem Pyramid Lake zum Lassen Volcanic National Park und dem Redwood National Park mit seinen Rotholz Giganten im äußersten Nordwesten Kaliforniens. Südwärts, entlang der rauen, menschenleeren Küste zum historischen Fort Ross, in das Weintal Sonoma folgen die Muir Woods und das liebliche Sausalito. Über die Golden Gate Brücke geht es in die wohl schönste Stadt der USA, nach San Francisco.